Cada cliente, su historia y el siguiente paso.
Un nuevo contacto entra por la web y continúa por teléfono. Sonora une los datos, actualiza la oportunidad y deja una acción visible para el responsable correcto.
El CRM deja de ser un archivo que rellenar y se convierte en el sistema que guía la relación.
- MOMENTO
- 11:06 · Lead multicanal
- NECESIDAD
- Unificar la información y asignar el seguimiento sin copiar datos entre herramientas.
- COMPLEJIDAD
- El contacto ha utilizado varios canales y la oportunidad necesita responsable, fase y contexto.
Este ejemplo representa un flujo operativo posible. No es un testimonio de cliente ni atribuye resultados no verificados.
Cada cliente con historia,
prioridad y siguiente paso.
Contactos, oportunidades, notas y tareas viven en el mismo flujo. Sonora actualiza el sistema para que el equipo sepa qué ocurrió y qué debe hacer.
Una entrada.
Varios sistemas en movimiento.
La persona o el equipo solo ve una experiencia sencilla. Por detrás, Sonora consulta, decide, actualiza y deja trazabilidad.
Unifica identidades
Relaciona formularios, mensajes y llamadas con una única ficha de cliente.
✓Actualiza la oportunidad
Clasifica fase, prioridad, producto, valor y probabilidad según el proceso real.
✓Activa el seguimiento
Asigna responsable, fecha, recordatorio y objetivo de la próxima acción.
✓Mantiene el sistema vivo
Actualiza datos desde conversaciones y eventos sin trabajo duplicado.
✓Un CRM diseñado para trabajar, no para almacenar.
La estructura, los campos, las vistas y automatizaciones se adaptan al modo en que el equipo vende y atiende, no a una plantilla genérica.
- 01Ficha única por cliente✓
- 02Pipeline adaptado al proceso✓
- 03Seguimientos visibles y asignados✓
- 04Datos actualizados desde cada canal✓
Soluciones conectadas para este caso.
Lo que conviene saber.
¿Hay que adaptarse a un CRM cerrado?+
No. Podemos personalizar una base existente o construir la experiencia alrededor del proceso que realmente utiliza el equipo.
¿Puede recibir datos de voz y WhatsApp?+
Sí. Cada conversación puede actualizar contactos, notas, tareas y oportunidades.
¿Se pueden definir permisos?+
Sí. Diseñamos roles, visibilidad y acciones según equipo, responsabilidad y tipo de información.